При планировании возможной инвестиционной сделки вы хотели бы избежать существенных финансовых, налоговых и прочих рисков, связанных со сделкой. Для выявления данных рисков необходимо провести всесторонний анализ текущей деятельности объекта инвестирования /Due Diligence.
Проблемы, обнаруженные на стадии Due Diligence, могут стать основанием для переговоров с продавцами по поводу реструктуризации сделки и возможного снижения покупной цены актива. В ряде случаев риски, выявленные в ходе Due Diligence, могут оказаться настолько серьезными, что приводят к отказу от совершения сделки.
Мы предоставляем полный спектр услуг по сопровождению планируемой сделки, включая:
- Всесторонний анализ объекта инвестирования/Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический, операционный и коммерческий анализ);
- Налоговое и юридическое структурирование сделки;
- Прочие услуги по сопровождению сделки, в том числе, подготовку документации по сделке, участие в переговорах с продавцами, расчеты финальной цены по сделке и т.д.
Результаты проведенного Due Diligence используются для целей оценки стоимости объекта инвестирования, выработки обоснованной переговорной позиции с продавцами, переговорах с финансирующими организациями, а также подготовке юридически обязывающей документации по сделке.
В результате нашей работы в рамках Due Diligence вы получите:
- Понимание, как функционирует бизнес объекта инвестирования, в том числе его ключевых операционных и финансовых показателей, взаимоотношений с контрагентами, операций со связанными сторонами и т.д.
- Полное понимание финансовых, налоговых и прочих рисков, связанных с инвестированием в данный объект, их оценку и рекомендации по устранению/минимизации.
- Детальный анализ ключевых показателей финансовой отчетности объекта сделки и их динамики за несколько лет;
- Расчет нормализованных финансовых показателей объекта сделки, используемых для оценки его стоимости, включая прибыльность (EBITDA), чистый долг и оборотный капитал;
- Оценку качества и достоверности финансовой отчетности и управленческих данных объекта инвестирования, бюджетирования и достоверности его бизнес плана/финансовой модели.